Nat está atravezando muchas emosiones juntas. Se afeitó por primera vez! ya es todo un hombre... y su novia Rosalina acaba de volver de su crucero de "seis meses".
Todo parece ser perfecto, hasta que en un ensayo de los Naked Brothers Band, se presenta Michael, el francés que besó a Rosalina en el crucero (motivo por el cual Nat y ella se habian peleado anteriormente), este critica la música de Nat y se ríe de él porque dice que solo es un "niño". Rosalina lo quiere hechar del ensayo pero cuando lo hace este le pide un beso del adios, y le dice que no la molestará más, Rosalina cede y Nat justo ve esa escena.
Ambos se pelean y todo esto hace que Nat heche de la banda a Rosalina.
El muchacho vive una situación de euforia, al parecer no quiere aceptar que esta sufriendo por el rompimiento con su primer y unica novia. Mientras tanto la banda se esta ocupando de buscar un nuevo bajista. Hace un casting llamado "Naked Idol" el cual convoca a muchos buenos musicos, entre ellos a el bajista de Simple Plan, y una chica llamada Kristina.
Al final, termina ganando Kristina, y se convierte en la nueva integrante de los Naked Brothers Band.
Nat siente culpa y melancolía, la recuerda mucho a Rosalina.
Luego habla con Kristina y ella le dice que debe salir adelante, por sus amigos y por él mismo. Esto lo anima a Nat.
Y cuando parecía que se estaba llevando muy bien con Kristina, llega a la casa de los Wolff la noticia de que Rosalina enfrentó a Michael y le dijo que era un mal músico y que Nat era mejor, y que quería regresar a los Naked Brothers Band.
